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REF : CTB.99
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Formation Bilan patrimonial
  • En 2023, 87% de clients satisfaits

Formation bilan patrimonial : Réaliser un diagnostic patrimonial pour conseiller vos clients

Réaliser un bilan patrimonial nécessite de respecter les étapes de l’approche patrimoniale global. Ce stage de formation au diagnostic patrimonial vise à former des professionnels de la finance et de la comptabilité aux méthodes de diagnostic patrimonial, pour évaluer de manière précise le patrimoine immobilier, professionnel et financier d’un client.

Ce stage de 2 jours aborde toutes les connaissances théoriques et pratiques à maîtriser pour réaliser un diagnostic patrimonial. Ainsi, ils sauront parfaitement conseiller leurs clients en matière d'investissements et de diversification d'actifs.

La formation bilan patrimonial peut se réaliser en présentiel et à distance.

Avis clients

Objectifs pédagogiques de la formation Bilan patrimonial

  • Acquérir une méthode de diagnostic patrimonial
  • Maîtriser les outils permettant de répondre aux besoins en termes de gestion patrimoniale

Programme

Programme daté du 11/4/2023

Du patrimoine professionnel au patrimoine privé

  • Définition du patrimoine : de quoi parle-t-on exactement ?
  • Synthèse des missions en gestion de patrimoine
  • Rappel des acteurs de la gestion de patrimoine

Assimiler les principales étapes du diagnostic patrimonial

  • Assimiler la phase de collecte de l'information : les documents
  • Prise de connaissance de la situation familiale et de la composition du foyer
  • Prendre connaissance des différents éléments du patrimoine :
    • Patrimoine immobilier
    • Patrimoine financier
    • Patrimoine professionnel
    • Etc.
  • Prise en compte du Hors bilan et budget
  • Détermination des objectifs et propositions

Mise en situation opérationnelle pour réaliser une optimisation patrimoniale

  • Bilan, budget et fiscalité
  • Synthèse sur les outils de prévoyance, succession
  • Optimiser une allocation d'actifs
  • Optimiser la préparation de la retraite
  • Immobilier, Assurance vie, PEA, PER

Publics & pré-requis

Public cible

  • Assistant et collaborateur comptables
  • Conseillers financiers

Pré-requis

Aucun prérequis n'est nécessaire pour suivre la formation bilan patrimonial 

Méthodes pédagogiques

  • Apports théoriques et pratiques
  • Présentation des outils de diagnostic et d’optimisation patrimoniale
  • Mises en situation avec des cas pratiques
  • Support de cours de la formation diagnostic patrimonial
  • Auto évaluation préalable en amont de la formation
  • Évaluation des acquis en fin de formation

Témoignages

« Bon échange, personne disponible, formateur à l'écoute. »

Agence Universitaire de la Francophonie

Virginie G. - Gestionnaire RH

« Formation interactive et ludique. Nous avons pu réaliser la manipulation des extincteurs grâce aux explications très claires de l'intervenant. Il a su répondre à toutes nos questions. Je recommande ! »

GSH Group

Rebecca E. - Gestionnaire de formation

« Très à l'écoute et une grande facilité d'adaptation à notre structure. »
témoignages client institut louis bachelier

Institut Louis Bachelier

Hafida D. - HR Office Manager

Formations complémentaires

Epargne réglementée à l'heure de la loi Pacte et de la gestion de patrimoine 2 jours Financer le haut et le bas du bilan 2 jours Fiscalité des particuliers 1 jour Impôt sur le revenu 1 jour Intégration fiscale 1 jour Fiscalité du patrimoine 2 jours

Pourquoi choisir la formation Bilan patrimonial

L’évaluation du patrimoine, par le biais d’un bilan patrimonial, ou diagnostic patrimonial, est nécessaire pour connaître précisément les optimisations possibles en matière de placements.

Il s’agit de réunir toutes les informations propres au client, sur l’ensemble de son patrimoine, afin de l’aider à réaliser des placements ou des investissements (immobiliers, retraite etc.)

Sa réalisation nécessite de respecter les principales étapes, pour pouvoir dresser un bilan exhaustif du client, et décliner des préconisations adaptées à ses besoins.

 

La formation au bilan patrimonial débute par une synthèse sur les fondamentaux du patrimoine privé/professionnel.

 

La seconde partie de la formation est consacrée aux méthodes de diagnostic patrimonial, notamment pour recueillir les documents et informations nécessaires à l’optimisation patrimoniale.

 

Avec ces connaissances, les professionnels formés, à savoir des collaborateurs comptables, ou des conseillers financiers, seront parfaitement en mesure de conseiller leurs clients.

Des mises en situation et de cas pratiques visent à assimiler plus facilement les notions apprises. Une évaluation en fin de formation permet d’évaluer le gain de compétences des stagiaires.